中國礦業發展趨勢2020

一、中國礦山企業趨勢——中國礦業兼并重組，企業數量將不斷下降

    中國十余萬個礦山企業，每天采掘出3000萬噸礦產品，每年向國家輸送100億噸礦產品，為國家經濟發展作出了重大貢獻！2005年到2013年，中國礦業呈快速發展趨勢，礦業集中度不斷提高，礦山企業數量呈下降趨勢，從12.8萬個下降至10萬個。

中國礦山企業數（含油氣田，萬個）

    建材企業和煤炭企業數量大幅下降，是過去十年中國礦山企業總量下降的主要影響因素。2005-2013年，中國建材礦山企業數量從5.5萬個降至3.9萬個，煤炭企業數量從2.4萬個下降至1.2萬個。

中國建材、煤炭礦山企業數量歷史

    相反，過去十年，油氣、鐵礦、銅礦、鉛礦、銀礦、鎳礦、鋁土礦等礦山企業數量卻呈上升趨勢。

中國油氣、鐵礦、銅礦等礦種礦山企業數量歷史

中國鋁土礦、銀礦、鎳礦礦種礦山企業數量歷史

    2013 年，在所統計的礦產資源中，礦山企業數量從大到小依次為建材38.89%、煤炭12.43%、鐵礦4.15%、金礦1.63%、油氣0.93%、鉛礦 0.92%、銅礦0.90%、鋅礦0.70%、鋁土礦0.27%、銀礦0.11%、鎳礦0.07%，其他礦產品種超過150種，占礦山企業總量的39%。

2013年中國礦山企業數量（萬個）

2013年中國礦山企業數量構成

>未來我國礦山企業數量仍將呈不斷下降趨勢
>建材、煤炭等礦山企業數量下降幅度會更大
>油氣、鐵、銅、鉛、銀、鎳、鋁等礦山企業數量不但不會增長反而會下降
>未來3年將是我國礦山企業數量下降幅度最大的時期

二、中國礦產資源生產趨勢——中國礦產資源總產量已步入下行通道
    2005年至2011年，我國礦產資源總產量從54.8億噸增長到了93.7億噸，增長了近一倍，是我國礦業高速發展的一段時期。2011年后，中國礦業形勢持續低迷，礦產資源總產量從93.7億噸下降至2014年的不足90億噸。

中國礦產資源總產量歷史（億噸）

    2013年主要礦產占礦產資源總產量的比例從大到小依次為煤炭39.15%、建材16.47%、鐵礦9.28%、油氣3.04%、銅礦1.91%、金礦1.55%。

2013年中國主要礦產產量占比

>2005年到2011年，我國煤炭產量從18.4億噸增長到31.9億噸，2013年又下降至30.6億噸。
>石油產量從2005年的1.81億噸增長至2013年的2.09億噸。
>天然氣產量從2005年的490億立方米增長至2013年的1166億立方米。

中國主要能源礦產產量（以重量計，億噸）

    2005年-2011年，中國非能源固體礦產資源產量整體呈上升趨勢，產量從21.2億噸增長到35.9億噸，增長80%。但2013年又下降至23.6億噸，比2011年下降30%以上。

中國非能源固體礦產產量歷史（億噸）

>2005年到2011年，鐵礦產量從3.5億噸增長到8.8億噸，后下降至2013年的7.26億噸。
>銅礦產量從2005年的7300萬噸增長至2013年的1.4億噸。
>鋁土礦產量從2005年的600萬噸增長到2013年的2344萬噸。

鐵礦、銅礦、鋁土礦等礦產產量歷史（億噸）

>未來我國礦產資源總產量將呈持續下降趨勢。
>煤炭產量將趨于穩定或緩慢下降。
>石油產量將長期保持在2億噸左右的水平。
>天然氣產量將持續快速增長。
>非能源固體礦產資源產量仍將呈持續下降。
>建材、鐵礦產量下降幅度會比較大。
>銅、鋁、鉛、鋅、金等礦產產量有望緩慢增長。

三、中國礦業產值趨勢——中國礦業已步入下行通道
    2005年至2011年，我國礦業總產值從1.05萬億元增長到了3.02萬億元，增長了2倍，是我國礦業發展的黃金期。2011年以來，中國礦業形勢呈下行趨勢，礦業總產值從3.02萬億元下降至2013年的2.83萬億元。2015年，中國礦業總產值可能不足2萬億元，比2011年下降40%左右。

中國礦業總產值歷史（萬億元）

    能源礦產產值占據中國礦業的主導地位，黑色金屬礦產次之，非金屬礦產占比更小。2013年，中國煤炭、油氣、鐵礦產值分別為1.12萬億元、1.10萬億元和0.16萬億元，占整個礦業總產值的比例依次為39.49%、39.01%和5.81%，有色金屬礦產僅為7%左右，其他礦產占比不足10%。

2013年中國礦業產值構成

>礦產資源總產量：未來整體呈下降趨勢。
>礦產品價格：2017年前后會有所回升。
>礦業總產值：已跌至低谷，2017至2020年會有所回升，但2020年后將長期步入下行通道。
>中國礦業：黃金發展期已過，2025年后將逐步步入夕陽產業。

四、中國礦業利潤趨勢——中國礦業高利潤時代已結束
    2005年到2011年，中國礦業利潤總額（不含油氣）從728億元人民幣增長到了3731億元，增長了4倍以上，是中國礦業企業發展的黃金時期。但是，2011年以來，伴隨中國經濟形勢的下行，礦業行業盈利水平不斷下降，已經下降至2013年的2053億元，下降了40%。

中國礦業行業利潤（不含油氣，億元）

    2013 年，中國煤炭、鐵礦、金礦、銅礦、建材、鋅礦、鉛礦、銀礦、鋁土礦和鎳礦行業利潤分別為1309億元、207億元、109億元、48億元、45億元、31 億元、12億元、10億元、2.7億元和2.6億元，占整個礦業總利潤（不含油氣）的比例依次為63.78%、10.09%、5.35%、2.67%、 1.51%、1.16%、0.58%、0.47%、0.13%和0.12%。

2013年中國礦業行業利潤（億元）

2013年中國礦業行業利潤構成（不含油氣）

    2005 年至2011年，礦業行業利潤均出現快速增長，增長幅度從大到小依次為銀、金、鋁、煤、鉛、鐵、銅、建材、鋅和鎳，分別增長了9.4倍、7.0倍、6.3 倍、5.3倍、4.7倍、4.4倍、4.0倍、3.4倍、1.6倍和50%。但到2013后，金、煤、鉛、鐵、銅、建材、鋅和鎳盈利水平出現大幅度下降。

中國礦業行業利潤指數（2005年為1）

    由于市場嚴重供大于求，礦產品價格急劇下跌，多數礦產品價格已跌至成本水平，過半數礦山面臨虧損，這種趨勢不可能長期存在，2017年前后，礦產品價格必將反彈，礦業行業利潤水平有望出現緩慢增長。

五、中國礦業利潤率趨勢——中國礦業利潤率2017年后將止跌回升
    2005年到2011年，中國礦業利潤率從13.0%增長到了19.3%，增長了近1倍，利潤水平遠遠超過了其他行業。2011年以來，礦業行業利潤率出現下降，2013年下降至11.9%，2015年礦業行業利潤率難以超過5%。

中國礦業行業利潤率（不含油氣）

    過去十年，煤炭、鐵、建材等大宗礦產品利潤率徘徊在7%-20%之間，而鉛、金、鋅、銅等主要有色金屬的利潤率徘徊在15%-35%之間，鋁和鎳利潤率相對較低。顯然，主要有色金屬的利潤率比煤、鐵、建材等大宗礦產的利潤率高近1倍。

煤炭、鐵、建材等主要大宗礦產利潤率歷史

主要有色礦產利潤率歷史

    2013年以來，主要礦種的利潤率開始大幅下跌，金 礦從2011年的34.5%跌至20.6%、鋅礦從25.6%跌至21.3%、鉛礦從24.2%跌至9.7%、鐵礦從20.7%跌至12.6%、銅礦從 20.2%跌至13.7%、煤炭從19.5%跌至11.7%、鋁土礦從14.4%跌至7.2%、建材從14.0%跌至12.0%、鎳礦從5.7%跌至 2.5%，整個礦業行業整體下跌30%以上。

2011年及2013年中國主要礦業行業利潤率

六、中國礦業就業趨勢——中國礦業將有大批工人失業
    2005年到2013年，雖然中國礦業整體處于黃金發展階段，但是隨著中國礦山機械化水平和管理水平的不斷提高，中國礦業從業人數整體呈下降趨勢，從最高的844萬人下降至2013年的706萬人。

礦山從業人數（含油氣田，萬人）

    從礦業就業人口結構來看，2013年煤炭行業占礦業從業總人口的52.35%，油氣占10.12%，建材占9.77%，鐵礦占5.44%，銅、鉛、鋅、鋁、鎳及金行業從業人數不足礦業從業總人數的7%，其他行業占15.77%。目前，煤炭、建材以及鐵礦行業面臨全行業虧損，意味著68%、約550萬礦業工人生存面臨威脅。

2013礦業從業人數構成

    礦業創造的物質量占人類消耗的自然資源總量的90%以上，是國民經濟的基礎性產業。過去十年，中國礦業為共和國累計提供了770億噸礦產資源，創造了22萬億的社會財富，超過2000年以前中國歷史上累計生產的礦產資源的總和，為中華民族的崛起做出了巨大貢獻。
    目前，中國礦業處于下行態勢，三分之二的礦山處于虧損狀態，近五百萬產業工人工作面臨威脅，按每個家庭有三個人，意味著近一千五百萬人的生活受到威脅。未來三年，伴隨礦業形勢的不景氣以及礦山機械化水平的不斷提高，礦業從業人員將呈快速下降趨勢，礦業城市必須妥善處理礦工下崗問題。國家應盡快出臺相關措施，積極應對礦業頹勢，熬過2017。